تریلینگ استاپ چیست ؟ (+ آموزش تصویری تریلینگ استاپ در متاتریدر)

وقتی در بازارهای پرنوسانی مثل فارکس یا ارز دیجیتال معامله می‌کنید، همیشه یک سوال مهم ذهنتان را درگیر می‌کند که چطور می‌توان سودهای به‌دست‌آمده را حفظ کرد و در عین حال از فرصت‌های بیشتر جا نماند؟ اینجاست که مفهوم حد ضرر متحرک  یا تریلینگ استاپ به کمک‌تان می‌آید.
تریلینگ استاپ در واقع نسخه پیشرفته‌تری از حد ضرر معمولی است که با حرکت قیمت در جهت دلخواه شما، به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود و جلوی ضرر را در لحظه مناسب می‌گیرد.
در این مقاله، به سوال تریلینگ استاپ چیست؟ پاسخ می‌دهیم و به‌صورت کامل، گام‌به‌گام و همراه با آموزش تصویری در متاتریدر، به بررسی نحوه تریلینگ استاپ در متاتریدر می پردازیم.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا «حد ضرر متحرک» یکی از ابزارهای هوشمندانه مدیریت ریسک در معاملات است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون نظارت مداوم بر بازار، از سود به‌دست‌آمده محافظت کند و در صورت برگشت قیمت، به‌موقع از معامله خارج شود.
تریلینگ استاپ نوعی دستور حد ضرر است که به جای باقی ماندن در یک نقطه ثابت، به‌صورت خودکار و پویا با قیمت بازار حرکت خواهد کرد. یعنی وقتی قیمت دارایی در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند (مثلاً صعود در خرید یا نزول در فروش)، این حد ضرر هم همراه با آن در همان جهت جابه‌جا می‌شود؛ اما در صورت برگشت قیمت، دیگر جلوتر نمی‌رود و اگر قیمت از آن عبور کند، معامله بسته خواهد شد.
فرض کنید شما یک معامله خرید (Buy) در قیمت 1.2000 باز کرده‌اید و یک تریلینگ استاپ با فاصله 30 پیپ فعال کرده‌اید. اگر قیمت به 1.2030 برسد، تریلینگ استاپ شما از نقطه ابتدایی (1.2000) به 1.2000+ حرکت می‌کند. اگر قیمت به 1.2050 برسد، حد ضرر شما به 1.2020 می‌رسد؛ اما اگر قیمت از اینجا شروع به کاهش کند و به 1.2020 برسد، معامله بسته می‌شود و شما 20 پیپ سود قطعی می‌گیرید.

مزایای تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ تنها یک ویژگی اضافی در پلتفرم‌های معاملاتی نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای مدیریت هوشمندانه معاملات است. این ابزار می‌تواند تجربه معامله‌گری شما را حرفه‌ای‌تر کرده و از سودهای به‌دست‌آمده بهتر محافظت کند. در ادامه با مهم‌ترین مزایای تریلینگ استاپ آشنا می‌شوید.

• محافظت خودکار از سودهای کسب‌شده: 

تریلینگ استاپ به گونه‌ای طراحی شده است که همراه با حرکت مثبت قیمت، حد ضرر را نیز به جلو می‌برد. به این ترتیب، وقتی بازار در جهت دلخواه شما حرکت می‌کند، سودتان حفظ می‌شود و در صورت بازگشت قیمت، معامله با حاشیه‌ای از سود بسته خواهد شد.

• حذف احساسات و دخالت‌های انسانی: 

از آنجا که این دستور به‌صورت خودکار عمل می‌کند، بسیاری از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی را از روند معامله حذف می‌کند. این ویژگی برای معامله‌گرانی که به سختی می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند، بسیار مفید است.

• مناسب برای بازارهای نوسانی: 

در بازارهایی که قیمت‌ها نوسانات زیادی دارند، تریلینگ استاپ می‌تواند بدون نیاز به خروج فوری، معامله را زنده نگه دارد و در عین حال، امنیت آن را تضمین کند.

• عدم نیاز به نظارت دائم بر معامله: 

تریلینگ استاپ مانند یک محافظ هوشمند عمل می‌کند که شما را از پیگیری لحظه‌ای بازار بی‌نیاز می‌سازد. همین ویژگی باعث می‌شود که بتوانید با خیال راحت‌تری به دیگر فعالیت‌های خود بپردازید.

معایب تریلینگ استاپ

با وجود مزایای فراوان، تریلینگ استاپ مانند هر ابزار دیگری، بی‌نقص نیست و در صورت استفاده نادرست می‌تواند منجر به خروج‌های زودهنگام یا از دست رفتن فرصت‌های سودآور شود. در ادامه برخی از چالش‌ها و محدودیت‌هایی که معامله‌گران در استفاده از این ابزار ممکن است با آن روبه‌رو شوند را مرور می‌کنیم.

• حساسیت بیش از حد به نوسانات کوتاه‌مدت: 

اگر فاصله تریلینگ استاپ را خیلی کم انتخاب کنید، شاید با کوچک‌ترین نوسانات بازار فعال شود و شما را زودتر از موعد از معامله خارج کند؛ حتی زمانی که روند کلی همچنان به نفع شماست.

•  نیاز به تنظیم دقیق بر اساس استراتژی و بازار: 

انتخاب فاصله مناسب برای تریلینگ استاپ کاملاً وابسته به نوع بازار، استراتژی معاملاتی و میزان نوسانات است. اگر این تنظیمات به‌درستی انجام نشود، تریلینگ استاپ به جای کمک، مانعی برای سوددهی خواهد بود.

• عدم مناسب بودن برای همه سبک‌های معاملاتی: 

تریلینگ استاپ بیشتر برای معامله‌گران روندی و کسانی که به دنبال حرکات بزرگ بازار هستند مناسب است. در استراتژی‌های اسکالپ یا معاملات بسیار سریع، ممکن است بازدهی خوبی نداشته باشد.

•  ریسک بسته‌شدن زودهنگام در شرایط خاص بازار: 

گاهی اوقات احتمال دارد که قیمت یک اصلاح کوتاه انجام دهد و سپس دوباره در جهت اصلی حرکت کند. در این حالت، تریلینگ استاپ ممکن است باعث بسته شدن معامله در اصلاح کوتاه‌مدت شود و فرصت سود بیشتر از بین برود.

آموزش فعال‌سازی تریلینگ استاپ در متاتریدر

برای اینکه بتوانید در متاتریدر از ابزار تریلینگ استاپ استفاده کنید، باید مراحل زیر را انجام دهید:

باز کردن یک معامله در متاتریدر 

برای شروع استفاده از تریلینگ استاپ، باید ابتدا یک معامله فعال در پلتفرم متاتریدر باز کرده باشید. برای این کار، روی نمودار نماد معاملاتی موردنظر خود (مثلاً EUR/USD) کلیک راست کرده و گزینه «New Order» را انتخاب کنید. 
سپس در پنجره باز شده، حجم معامله را مشخص کرده و بسته به تحلیل خود، روی دکمه خرید (Buy) یا فروش (Sell) کلیک نمایید تا موقعیت معاملاتی باز شود. پس از باز شدن معامله، می‌توانید تنظیمات تریلینگ استاپ را بر آن اعمال کنید.

رفتن به بخش مدیریت معاملات 

پس از اینکه معامله شما باز شد، به پایین صفحه متاتریدر مراجعه کنید و از نوار ابزار پایینی، تب "Trade" را انتخاب نمایید. در این تب، لیست معاملات باز خود را مشاهده خواهید کرد. حالا روی معامله‌ای که می‌خواهید برای آن تریلینگ استاپ تنظیم کنید، کلیک راست کنید تا منوی تنظیمات آن باز شود. این مرحله در واقع دروازه ورود به مدیریت ابزارهای مربوط به آن معامله است، از جمله تنظیمات حد ضرر و حد سود.

انتخاب گزینه Trailing Stop از منوی راست کلیک 

پس از باز شدن منوی راست کلیک روی معامله، نشانگر موس را روی گزینه‌ای به نام «Trailing Stop» نگه دارید. با این کار، یک منوی فرعی باز خواهد شد که در آن می‌توانید مقادیر مختلفی برای تریلینگ استاپ انتخاب کنید. 
این گزینه‌ها به صورت پیش‌فرض از فاصله‌های ۱۵، ۵۰، ۱۰۰ پوینت و بیشتر قابل انتخاب هستند. توجه داشته باشید که منظور از پوینت در متاتریدر، کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت است (برای مثال، در نمادهای فارکس ۱۰ پوینت برابر با ۱ پیپ است).

تنظیم فاصله دلخواه برای تریلینگ استاپ 

اگر مقادیر پیش‌فرض برای شما مناسب نیست، می‌توانید از همان منوی فرعی گزینه «Custom...» یا «سفارشی» را انتخاب کنید. با کلیک روی این گزینه، یک پنجره جدید باز می‌شود که در آن می‌توانید فاصله دقیق تریلینگ استاپ را بر حسب پوینت وارد نمایید. 
برای مثال، اگر عدد ۲۰۰ را وارد کنید، یعنی فاصله تریلینگ استاپ شما ۲۰۰ پوینت (معادل ۲۰ پیپ) از قیمت فعلی خواهد بود. پس از وارد کردن عدد، با زدن دکمه OK، تنظیمات ثبت می‌شود و از این لحظه به بعد، حد ضرر معامله به صورت خودکار و پویا در صورت حرکت قیمت به سمت سود شما، به جلو منتقل می‌شود.

چک کردن عملکرد تریلینگ استاپ پس از فعال‌سازی 

پس از تنظیم و فعال‌سازی تریلینگ استاپ، دیگر نیازی نیست به‌صورت دستی حد ضرر خود را مدیریت کنید. این ابزار به‌صورت خودکار و هوشمند، همراه با حرکت مثبت قیمت، حد ضرر شما را به جلو حرکت می‌دهد؛ اما اگر بازار در جهت عکس حرکت کند، حد ضرر در نقطه آخر خود باقی می‌ماند و در صورت برخورد قیمت با آن، معامله بسته خواهد شد. مهم است بدانید که تریلینگ استاپ فقط زمانی فعال می‌شود که قیمت به اندازه تعیین‌شده در جهت معامله شما حرکت کند. پیش از آن، حد ضرر ثابت باقی می‌ماند.
یکی از نکات مهمی که باید هنگام استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر بدانید، این است که این ابزار در سمت کلاینت (یعنی در کامپیوتر یا نرم‌افزار شما) اجرا می‌شود، نه در سرور بروکر؛ بنابراین، برای اینکه عملکرد تریلینگ استاپ مختل نگردد، باید پلتفرم متاتریدر شما باز باشد و اتصال به اینترنت برقرار باشد. در صورتی که متاتریدر بسته شود یا ارتباط شما قطع گردد، تریلینگ استاپ دیگر کار نمی‌کند و حد ضرر در همان نقطه آخر باقی خواهد ماند.

تفاوت تریلینگ استاپ با حد ضرر ثابت

یکی از سوالات رایج در میان معامله‌گران، این است که حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چه تفاوتی با حد ضرر ثابت (Stop Loss) دارد و در چه شرایطی باید از هر کدام استفاده کرد.
حد ضرر ثابت ابزاری است که در زمان باز کردن یک معامله یا پس از آن، به‌صورت دستی توسط معامله‌گر تنظیم می‌شود تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه‌ای خاص، از ضرر بیشتر جلوگیری کند. این نوع حد ضرر همواره در یک موقعیت مشخص باقی می‌ماند و با تغییر قیمت بازار، تغییر نمی‌کند. به‌عبارت ساده‌تر، اگر معامله در جهت دلخواه شما حرکت کند، حد ضرر همچنان در همان نقطه اولیه باقی می‌ماند و سود شما محافظت نمی‌شود مگر اینکه خودتان به‌صورت دستی آن را جابه‌جا کنید.
در مقابل، تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک ابزاری هوشمند است که همراه با حرکت مثبت قیمت به سمت سود، به‌طور خودکار جابه‌جا می‌شود. وقتی معامله در جهت دلخواه حرکت می‌کند، تریلینگ استاپ نیز با حفظ فاصله‌ای مشخص از قیمت، حد ضرر را به جلو منتقل می‌کند؛ اما اگر بازار در جهت مخالف بچرخد، حد ضرر در همان نقطه آخر خود باقی می‌ماند و معامله را می‌بندد. این قابلیت باعث می‌شود سودهای به‌دست‌آمده حفظ شوند بدون اینکه نیاز به دخالت دستی باشد.

چه زمانی می‌توانیم از تریلینگ استاپ استفاده کنیم؟

استفاده از تریلینگ استاپ همیشه ایده خوبی نیست. گاهی اگر در زمان نامناسب از آن استفاده شود، ممکن است باعث گردد تا زودتر از موعد از معامله خارج شوید و فرصت سود بیشتر را از دست بدهید. بنابراین، آگاهی از زمان‌های مناسب استفاده از تریلینگ استاپ نقش بسیار مهمی در موفقیت شما دارد. در ادامه، مهم‌ترین موقعیت‌هایی که تریلینگ استاپ می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد، بررسی می‌کنیم.

• زمانی که قیمت وارد روند مشخصی شده است 

یکی از بهترین زمان‌ها برای فعال‌سازی تریلینگ استاپ، وقتی است که بازار وارد یک روند واضح صعودی یا نزولی شده و شما در جهت آن وارد معامله شده‌اید. در چنین شرایطی، تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا با حفظ فاصله‌ای هوشمندانه از قیمت، در روند باقی بمانید و تا زمانی که روند تمام نشده، معامله بسته نشود.

• پس از رسیدن معامله به مقدار مناسبی از سود 

اگر معامله‌ای وارد سود شده و مثلاً حداقل دو برابر حد ضرر اولیه را کسب کرده، زمان مناسبی برای فعال‌سازی تریلینگ استاپ است. این کار باعث خواهد شد تا بخشی از سود شما قفل شود و اگر بازار ناگهان برگردد، همچنان بخشی از سود را حفظ کنید. به‌عبارتی، از این لحظه به بعد می‌توانید بدون استرس ریسک، معامله را مدیریت کنید.

• در بازارهایی با نوسان بالا 

در بازارهایی مثل ارزهای دیجیتال یا طلا که نوسانات لحظه‌ای زیاد است، استفاده از حد ضرر متحرک می‌تواند بسیار مفید باشد. زیرا ممکن است قیمت در مدت کوتاهی رشد زیادی کند و اگر حد ضرر شما همچنان ثابت بماند، با برگشت ناگهانی بازار، کل سود از بین برود. تریلینگ استاپ کمک می‌کند از نوسانات مثبت نهایت استفاده را ببرید و هم‌زمان ریسک را محدود نگه دارید.

• در شرایطی که نمی‌توانید دائماً پای چارت باشید 

اگر شما جزو معامله‌گرانی هستید که نمی‌توانید مدام بازار را زیر نظر داشته باشید (مثلاً شاغل هستید یا زمان معامله‌گری محدودی دارید)، تریلینگ استاپ بهترین ابزار برای شماست. با تنظیم آن، حتی زمانی که پای سیستم نیستید، سیستم به‌صورت خودکار از سود شما محافظت می‌کند و در صورت برگشت قیمت، معامله را به‌موقع می‌بندد.

• در معاملات بلندمدت و سوئینگ 

در معاملات میان‌مدت و بلندمدت که معامله‌گر قصد دارد از یک روند چند روزه یا حتی چند هفته‌ای استفاده کند، تریلینگ استاپ نقش کلیدی دارد. زیرا در این بازه‌ها، قیمت ممکن است نوسانات زیادی تجربه کند. با استفاده از تریلینگ استاپ، می‌توان با آرامش بیشتری معامله را نگه داشت و اجازه داد بازار حداکثر سود را به معامله‌گر بدهد.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به سوال تریلینگ استاپ چیست؟  پاسخ دهیم و به بررسی کامل آن بپردازیم. تریلینگ استاپ ابزاری هوشمند برای حفظ سود و کاهش ریسک در معاملات است. اگر به‌درستی و در زمان مناسب استفاده شود، می‌تواند سوددهی را افزایش و ضررهای ناگهانی را محدود کند. 
با وجود مزایای زیاد، نیازمند درک صحیح بازار و تمرین است. توصیه می‌شود پیش از استفاده در حساب واقعی، در فضای دمو تمرین کنید. به یاد داشته باشید: موفقیت در معامله‌گری با مدیریت ریسک آغاز می‌شود، نه صرفاً پیش‌بینی بازار.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی تریلینگ استاپ در متاتریدر، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.