انواع تحلیل در فارکس چیست؟

۲ ماه پیش ۷۸۵ بازدید ۰ دیدگاه

برای کسب موفقیت در فارکس که یکی از عظیم‌ترین و فعال‌ترین بازارهای مالی دنیا با گردش مالی روزانه‌ای بالغ بر بیش از ۶ تریلیون دلار است، نیازمند بررسی‌های عمیق و دقیق هستیم.
در بازار فارکس، تحلیل‌های متفاوتی وجود دارند که هر یک نقش بسزایی در فهم دقیق بازار و پیش‌بینی تحولات آتی آن خواهند داشت؛ اما انواع تحلیل در بازار فارکس چند نوع هستند و چگونه می توانیم با استفاده از آن‌ها در این بازار معامله کنیم؟

در این مقاله از آموزش فارکس چراغ، قصد داریم به بررسی انواع تحلیل‌ فارکس بپردازیم و شما را با اهمیت این ابزارهای تحلیلی آشنا ‌سازیم. همراه ما باشید تا با آموختن و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی متنوع در معاملات خود، به نتایج بهتری دست یابید.

انواع تحلیل در بازار فارکس

بازارهای مالی با جاذبه‌های فراوانی که ارائه می‌دهند، به‌عنوان عرصه‌ای دلپذیر و سودآور شناخته می‌شوند. در این میان، یکی از ابزارهای اساسی برای اتخاذ تصمیم‌های صحیح و دستیابی به موفقیت، تجزیه‌وتحلیل بازار است.
تحلیل مارکت به‌منزله رویکردی حرفه‌ای برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و انتخاب ایده‌آل‌ترین زمان‌ها برای معامله، اهمیت بسیاری دارد. در بازار فارکس، تحلیل به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی موفقیت معامله‌گران تلقی می‌گردد.
تحلیل‌ها در بازار فارکس به سه دسته مهم تقسیم‌بندی می‌شوند:

تحلیل تکنیکال
تحلیل فاندامنتال
تحلیل سنتیمنتال

هرکدام از این سبک‌های تحلیلی از اهمیت خاصی برخوردارند و قدرت پیش‌بینی رفتارهای بازار را بهبود می‌بخشند. در ادامه، به تشریح این سه شیوه تحلیل می پردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال، رویکردی است در حوزه مالی که رفتار بازارها را با استناد به داده‌های تاریخی مانند قیمت‌ها و حجم معاملات بررسی می‌کند. این تحلیل بر این فرض بنا شده که با مطالعه داده‌های تاریخی قیمت‌های یک دارایی، می‌توان تحرکات آتی آن را تخمین زد.
بسیاری از تریدرها به این رویکرد به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهایی نظیر فارکس اعتماد دارند و آن را در معاملات خود به کار می‌برند. با این حال، این شیوه برای تمام استراتژی‌های معاملاتی مناسب نخواهد بود.
در تحلیل تکنیکال، تریدرها با بررسی نمودارها و شناسایی الگوها و روندهای قیمتی گذشته، سعی در فهم و پیش‌بینی قیمت‌های آینده دارند. در واقع، تریدر با استفاده از این روش به دنبال درک روندهای گذشته بازار برای پیش‌بینی روندهای آینده است.
در بازار فارکس، شیوه‌های گوناگونی برای تحلیل تکنیکال تعریف شده‌اند که هر یک می‌توانند به عنوان یک روش تحلیلی مستقل در نظر گرفته شوند. این روش‌ها عبارتند از:

تحلیل اندیکاتوری
پرایس اکشن
تحلیل الیوتی
تحلیل عددی
تحلیل نسبتی

هر یک از این روش‌ها دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود هستند و توانایی منحصر به فردی در پیش‌بینی قیمت جفت‌ارزها دارند. باید توجه داشت که هرکدام از این روش‌های تحلیلی زیرمجموعه‌های خاصی در بازار فارکس دارند و می‌توان از انواع مختلف هر روش برای تجزیه و تحلیل استفاده نمود.

مزایای تحلیل تکنیکال

در ادامه به مزایای تحلیل تکنیکال اشاره می کنیم:

کاربرد در دوره‌های زمانی کوتاه: تحلیل تکنیکال برای معاملاتی در بازه‌های زمانی کوتاه مانند معاملات روزانه یا ساعتی بسیار کارآمد است. این شیوه تحلیل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد معامله شوند و از فرصت‌های زودگذر سود ببرند.
سهولت و فهم‌پذیری: تحلیل تکنیکال به کمک چارت‌ها و شاخص‌ها صورت می‌گیرد که برای بیشتر معامله‌گران، حتی کسانی که تازه وارد هستند، قابل درک می‌باشد. این سهولت، تحلیل تکنیکال را به ابزاری اثربخش برای معامله‌گران مبتدی تبدیل می‌کند.
امکان مدیریت ریسک: تحلیل تکنیکال به معامله‌گران این قابلیت را می‌دهد که با استفاده از ابزارهایی نظیر استاپ‌لاس و تارگت‌ها، ریسک‌های معاملاتی خود را کنترل کنند.
انطباق‌پذیری با سبک‌های معاملاتی: تحلیل تکنیکال نسبت به رویکردهای بنیادی، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا آن را مطابق با سبک معاملاتی خود سازگار کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

در ادامه به معایب تحلیل تکنیکال اشاره می کنیم:

حساسیت بالا به نویز و تغییرات زودگذر: تحلیل تکنیکال عمدتاً به بررسی داده‌های کوتاه‌مدت می‌پردازد و تاریخچۀ کوتاه‌مدت بازار را تحلیل می‌کند. این رویکرد ممکن است منجر به تفسیر نادرست از نویزهای بازار شود و زیان‌هایی برای معامله‌گر به همراه داشته باشد.
خطر پیش‌داوری: معامله‌گرانی که تنها به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، احتمالا نسبت به باورهای خود در مورد چارت‌ها و الگوها متعصب شوند و این می‌تواند به اتخاذ تصمیمات نامناسب و از دست دادن سرمایه منجر گردد.
نادیده گرفتن اطلاعات اساسی: در روش تحلیل تکنیکال، تمام توجه معامله‌گران به داده‌های قیمتی و چارت‌ها معطوف می‌شود. جنبه‌های بنیادی نظیر وضعیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این نوع تحلیل مورد غفلت واقع می‌گردند؛ یعنی، این اطلاعات حیاتی که تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها دارند، از نظر معامله‌گران مخفی می‌مانند که گاهی اوقات به زیان آنان تمام خواهد شد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

یکی دیگر از روش‌های بررسی و تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) نام دارد که گاهی اوقات به آن تحلیل بنیادین نیز اطلاق می‌شود. این رویکرد تحلیلی به‌همراه تحلیل تکنیکال، دو شاخه اصلی تحلیل در بازارهای مالی را تشکیل می‌دهند و بر پایه بررسی دقیق عوامل اقتصادی و مالی متعددی است که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند.
عموماً، این تحلیل برای شناسایی ارزش ذاتی دارایی‌ها و کمک به تصمیم‌گیری‌های خرید یا فروش استفاده می‌شود. جزئی از این تحلیل، تقویم اقتصادی است که زمان‌بندی انتشار گزارش‌های شاخص‌های اقتصادی مختلف کشورها را در بر می‌گیرد.
در این تقویم، پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، داده‌های قبلی و داده‌های واقعی هنگام انتشار به‌دقت ثبت و بررسی می‌شوند. اطلاعات موجود در تقویم اقتصادی امکان تحلیل تأثیرات شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی بر روند کلی ارزهای کشورها را فراهم می‌کند.

معامله‌گرانی که تحلیل بنیادی را به‌کار می‌برند، به تحلیل اخبار، داده‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نوسانات قیمت ارزها و دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند، می‌پردازند. در ادامه، به برخی نکات کلیدی در مورد تحلیل بنیادی و بنیادین اشاره خواهیم کرد:

داده‌های اقتصادی: انتشار اطلاعات اقتصادی مربوط به کشورهای خاص می‌تواند بر ارزش پول ملی آنها تأثیر بگذارد و نوساناتی در قیمت‌های جفت‌ارزها ایجاد کند. داده‌های اقتصادی ایالات‌متحده به‌طور گسترده‌ای بر بازارهای مالی جهانی تأثیر می‌گذارند. در تحلیل بنیادی، تحلیل اینکه آیا داده‌ها کمتر، بیشتر یا مطابق با انتظارات بوده‌اند، حائز اهمیت است و می‌تواند مسیر بازار را مشخص سازد.
رویداد‌های مرتبط با بانک‌های مرکزی: این رویداد‌ها شامل تغییر در سیاست‌های پولی، اعلامیه‌ها و نشست‌‌های خبری، و سخنرانی‌های کلیدی مقامات بانک مرکزی می‌شود.
رویداد‌های جهانی: رویداد‌های سیاسی و جغرافیایی مانند انتخابات، فجایع طبیعی مانند زلزله‌ها و سیل‌ها، درگیری‌های نظامی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی دارند و در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مزایای تحلیل فاندامنتال

در ادامه به مزایای تحلیل فاندامنتال اشاره می کنیم:

کاربرد در معاملات درازمدت: تجزیه و تحلیل بنیادین به‌ویژه برای معاملات درازمدت مناسب است. این شیوه تحلیل، معامله‌گران را به درک بهتری از نهادهای اقتصادی بزرگ‌تر و چرخه‌های اقتصادی درازمدت رهنمون می‌سازد و فرصت‌هایی را برای برنامه‌ریزی و انتخاب استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت می‌دهد.
فهم عمیق عوامل کلیدی: تجزیه و تحلیل بنیادین به معامله‌گران امکان می‌دهد که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در سطح جهانی به‌طور دقیق‌تری درک کنند و نحوه تأثیرگذاری این عوامل بر بازارها را شناسایی نمایند. این نوع تجزیه و تحلیل، فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد تا اتفاقات و وقایع اقتصادی مهم مانند اعلامیه‌های اقتصادی، داده‌های تولید صنعتی، نرخ‌های بیکاری و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی کنند. این داده‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را برای مواقع آینده تنظیم نمایند.
پیش‌بینی روند بازار: تجزیه و تحلیل فاندامنتال یا بنیادین، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا براساس اطلاعات کلیدی، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند و دقیق‌ترین پیش‌بینی‌های ممکن را از جهت حرکت بازار داشته باشند.

معایب تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی، با وجود مزایایی که دارد، در موقعیت‌های خاصی احتمالا محدودیت‌ها و معایبی داشته باشد که استفاده از آن را در همه شرایط بازار دشوار می‌سازد. این روش بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های با دورنمای بلندمدت طراحی شده است. در ادامه به معایب تحلیل فاندامنتال اشاره می کنیم:

عدم تعیین وقت دقیق برای ورود و خروج: تحلیل فاندامنتال بیشتر بر روی ارزیابی ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز است و کمتر به زمان‌بندی بازار توجه دارد. این مسئله می‌تواند باعث گردد که سرمایه‌گذاران در زمان‌های نامناسب وارد شوند یا خارج شوند که این امر می‌تواند به از دست دادن فرصت‌های مهم یا مواجهه با زیان‌های سنگین منجر خواهد شد.
پیچیدگی و مدت زمان طولانی: تحلیل فاندامنتال معمولاً شامل بررسی دقیق و جامع داده‌های اقتصادی، مالی و سیاسی می‌شود که می‌تواند بسیار زمان‌بر و پیچیده باشد. این روش نیازمند دانش و تخصص خاصی در تحلیل صورت‌های مالی، اقتصاد کلان و شرایط سیاسی است که شاید برای همه سرمایه‌گذاران قابل دسترس نباشد.
محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات صحیح و مناسب: کیفیت تحلیل فاندامنتال به شدت به دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز وابسته خواهد بود. در برخی موارد، دسترسی به اطلاعات کافی و قابل اعتماد احتمالا مشکل یا حتی غیرممکن باشد، به‌ویژه در بازارهای کمتر شفاف یا کشورهایی با محدودیت‌های اطلاعاتی.
پیامدهای ناگهانی: تحلیل بنیادی ممکن است نتواند تمام عوامل بیرونی یا وقایع ناگهانی مانند فجایع طبیعی، تغییرات سیاسی یا بحران‌های اقتصادی را پیش‌بینی کند. این عوامل می‌توانند بر بازارها تأثیرات قابل توجهی داشته باشند و منجر به نوسانات شدید قیمت شوند که تحلیل بنیادی ممکن است از پیش‌بینی آن‌ها ناتوان باشد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

یکی دیگر از روش‌های تحلیل در حوزه بازارهای مالی، «تحلیل احساسی» است که همچنین به نام‌های «تحلیل سنتیمنتال» و «تحلیل سنتیمنت» شناخته می‌شود. در این روش، بررسی و ارزیابی نظرات و احساسات افراد نسبت به موضوعات خاصی صورت می‌پذیرد.
این تحلیل اغلب از طریق مطالعه شبکه‌های اجتماعی، بررسی نقدها و مقالات منتشر شده بر روی اینترنت انجام می‌شود. استفاده از تحلیل سنتیمنتال در بازارهای مالی به منظور فهمیدن نگرش عمومی نسبت به یک دارایی خاص خواهد بود؛ به این صورت بررسی می‌کند که آیا دیدگاه‌ها نسبت به آن دارایی مثبت است یا منفی. این نوع تحلیل به عنوان یک زیرشاخه از علم داده تلقی می‌شود که در آن احساسات و دیدگاه‌های مردم تجزیه و تحلیل می‌گردد.

در معاملات ارزی، توجه به قدرت نسبی خریداران و فروشندگان ارزها اهمیت دارد. بر اساس این تحلیل، پیش‌بینی می‌شود که قیمت یک جفت ارز در ساعات یا روزهای آینده چگونه تغییر خواهد کرد. در بازار فارکس، برای تحلیل سنتیمنتال، وب‌سایت‌هایی وجود دارند که اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند.
این وب‌سایت‌ها علاوه بر ارائه اطلاعات، نمودارهایی را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند که نشان‌دهنده احساسات بازار نسبت به جفت‌های ارزی خاصی هستند.
به‌عنوان مثال، در این سایت‌ها می‌توان دید که چه تعداد تریدر در زمان‌های معینی پوزیشن‌های خرید (BUY) یا فروش (SELL) اتخاذ کرده‌اند. با تحلیل این داده‌ها و آمارها، می‌توان روند آتی بازار را پیش‌بینی کرد. برای ارزیابی روحیه بازار در رابطه با جفت ارز‌ها، می‌توانیم از روش‌ها و ابزارهای زیر بهره ببریم:

معاملات باز در بازار فارکس آتی: تحلیل میزان معاملات باز یا همان «اپن اینترست» در بازار آتی فارکس، روشی است که امکان سنجش نگرش‌ها نسبت به آن ارز را فراهم می‌آورد.
گزارش‌های تعهدات معامله‌گران: این گزارش‌ها که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده ارائه می‌شوند، شامل مقایسه تعداد دفعات خرید و فروش توسط معامله‌گران عمده در بازار فارکس می‌باشد.
خلاصه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی در بروکرها: متعددی از بروکرهای فارکس گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند که نشان‌دهنده درصد کل معامله‌گرانی است که در یک جفت ارز مشخص، موقعیت‌های خرید یا فروش دارند.

مزایای تحلیل سنتیمنتال

در ادامه به مزایای تحلیل سنتیمنتال اشاره می کنیم:

درک رفتار بازار: تحلیل سنتیمنتال به درک عمیق‌تر از رفتار بازیگران بازار کمک می‌کند و دلایل پشت تغییرات قیمت را بر اساس احساسات و نظرات معامله‌گران نشان می‌دهد.
پیش‌بینی تغییرات قیمتی: این روش می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات قیمتی در کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا تغییرات ناگهانی در احساسات می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی شود.
تکمیلی برای سایر تحلیل‌ها: این روش می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تکمیلی برای تحلیل فنی و بنیادی عمل کند تا تصویر کامل‌تری از بازار ارائه دهد.
کاربردی در تمام بازارها: تحلیل سنتیمنتال قادر خواهد بود تا در هر نوع بازاری استفاده شود، از جمله سهام، ارز، کالاها و سایر دارایی‌ها.

معایب تحلیل سنتیمنتال

در ادامه به معایب تحلیل سنتیمنتال اشاره می کنیم:

قابلیت اتکا محدود: احساسات بازار شاید بسیار ناپایدار و دائماً در حال تغییر باشند، بنابراین تحلیل سنتیمنتال ممکن است همیشه قابل اتکا نباشد.
سختی در تفسیر داده‌ها: تحلیل داده‌های سنتیمنتال می‌تواند پیچیده باشد، زیرا تفسیر نظرات و احساسات معامله‌گران به‌طور دقیق دشوار است.
تأثیر از خبرها و رویدادها: احساسات بازار ممکن است به شدت تحت تأثیر خبرها و رویدادهای جهانی قرار گیرد که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست بر اساس تحلیل سنتیمنتال شود.
دشواری در استفاده درازمدت: تحلیل سنتیمنتال معمولاً برای استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت کمتر مناسب است و بیشتر برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربرد دارد.

بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس

داشتن تعصب، یکی از عواملی خواهد بود که به زیان بسیاری از فعالان در بازار فارکس منجر می‌شود. به فرض که معامله‌گری، معامله‌ای را آغاز کرده باشد که فعلاً با زیان اندکی مواجه است؛ اما به دلیل تعصب بر این باور که باید حتماً معامله‌اش با سود ختم گردد، ترجیح می‌دهد معامله را با زیان کم نبندد و این امر سبب خواهد شد که معامله با زیان بسیار بیشتری ختم شود.
همچنین، بسیاری از معامله‌گران تعصب زیادی به نوع تحلیل خود نشان می‌دهند. کسانی که به تحلیل تکنیکال معتقدند، بر این باورند که می‌توان تمام رویدادهای فاندامنتال را با استفاده از ابزارهای تکنیکال پیش‌بینی کرد و معتقدند که تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال مناسب‌تر است و به بررسی گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی نیازی نیست!
در مقابل، تحلیلگران فاندامنتالی اغلب می‌گویند که تحلیل تکنیکال تنها نقاشی بیش نیست و نمی‌توان با استناد به قیمت‌های گذشته، آینده را پیش‌بینی کرد و باید با توجه به شرایط اقتصادی و گزارشات بنیادین تصمیم‌گیری کرد.
با این حال در واقعیت، معامله‌گران موفق اغلب از ترکیبی از سه نوع تحلیل معرفی شده در این مقاله، بهره می‌برند. پس بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس، ترکیب تحلیل‌های فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال خواهد بود.

بهترین روش تحلیل در بازار فارکس

حال شاید برایتان این سوال پیش بیاید که بهترین روش تحلیل در بازار فارکس چیست؟ یک فعال حرفه‌ای در بازار فارکس، باید مهارت‌های کاربردی در هر یک از روش‌های تحلیلی این بازار را داشته باشد و به ترتیب زیر عمل نماید:

ابتدا با استفاده از تحلیل فاندامنتال و مطالعه‌ی اخبار اقتصادی، سیاسی و شاخص‌های کلان اقتصادی، یک جفت ارز مناسب را انتخاب کند.
سپس اقدام به تحلیل تکنیکال نمودار کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص نماید.
در آخر، با تحلیل سنتیمنتال و توجه به حالات و احساسات بازار، معامله‌ی خود را در فارکس آغاز کند.

تریدرهای حرفه‌ای باید با منابع اطلاعاتی معتبر که اطلاعات و اخبار به‌روز را ارائه می‌دهند آشنا باشند و از این داده‌ها در تحلیل‌های خود بهره ببرند تا بتوانند معاملاتی با سودآوری بالا را تجربه کنند.

سخن آخر

در این مقاله، به بررسی انواع تحلیل‌ فارکس پرداختیم و در پایان به سوال بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟ پاسخ دادیم. هر یک از روش‌های تحلیلی در بازار فارکس، اعم از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال، دارای مزایا و معایبی مخصوص به خود هستند و برای تریدرهایی با سطوح تجربه و اهداف گوناگون مناسب می‌باشند. نکته‌ی کلیدی در این زمینه انتخاب روش تحلیلی است که با سبک معاملاتی، تجربه و اهداف سرمایه‌گذاری شما همخوانی داشته باشد.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی انواع تحلیل در فارکس، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.

👈 نحوه ثبت نام در بروکر فارکس چیف

گردآورنده : سمیه شهرآبادی