۲ ماه پیش ۷۶۷ بازدید ۰ دیدگاه
هر فردی برای دستیابی به اهداف خود در زندگی، به طراحی دقیق و تجزیه و تحلیل وضعیت‌ها نیازمند است. هنگامی که بحث سرمایه‌گذاری و تجارت به میان می‌آید، این نکته به شدت برجسته و مهم می‌شود. در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، ایجاد یک برنامه و استراتژی معاملاتی منسجم و دقیق، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
طرح معاملاتی، که یک دستورالعمل جامع است، به هدایت تصمیمات معامله‌گر کمک می‌کند و در آن مواردی همچون زمانبندی، ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم، به سوال پلن معاملاتی چیست؟ پاسخ دهیم و به بررسی سوالات کلیدی در طراحی پلن معاملاتی بپردازیم.
برای حفظ اصل سرمایه و افزایش درآمدهای معاملاتی، معامله‌گران باید از یک پلن معاملاتی سیستماتیک و مناسب بهره ببرند. این طرح معاملاتی به‌عنوان یک دستورالعمل دقیق عمل خواهد کرد که تصمیمات معامله‌گر را راهنمایی می‌کند و در آن عواملی مانند زمانبندی، ریسک‌پذیری و هدف‌های سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌گیرد.
استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند از سادگی تا پیچیدگی با جزئیات دقیق و گسترده‌ای متفاوت باشند و باید همواره بر اساس اهداف و نیازهای شخصی هر معامله‌گر طراحی شوند. یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های هر برنامه معاملاتی، مدیریت ریسک است که شامل تعیین حد ضرر و حد سود برای مدیریت ریسک‌های معاملاتی و افزایش پتانسیل سوددهی خواهد بود.
علاوه بر این، انتخاب دارایی‌ها یا ارزهایی که قصد معامله با آن‌ها را دارید، بخش دیگری از این برنامه را تشکیل می‌دهد. تعیین زمان‌های مناسب برای وارد شدن به و خارج شدن از معاملات نیز از اجزای حیاتی هر برنامه معاملاتی به‌شمار خواهد رفت. برنامه معاملاتی باید به طور مستمر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا استراتژی‌ها بتوانند با تغییرات بازار به‌روز شوند.
پاسخ دادن به 20 پرسشی که نتایج پژوهش و تجزیه‌وتحلیل تحلیل‌گران بازار فارکس بر اساس بررسی‌های انجام‌شده بر روی تریدرهای گوناگون است، به شما امکان می‌دهد تا یک برنامه و پلن معاملاتی کاملاً سفارشی را طراحی کنید. این سوالات عبارتند از:
پاسخ دادن به این پرسش‌ها، دقیق‌ترین عناصر طرح معاملاتی شما را معین می‌سازد و مسیری شفاف و روشن را پیش روی شما قرار خواهد داد که پیمودن آن آسان است.
معامله‌گران باید استراتژی منظم و ساختاریافته‌ای را برای فعالیت‌های معاملاتی خود تدوین کنند. علاوه بر این، یک برنامه‌ی معاملاتی که به‌درستی تعریف شده باشد، به حذف احساسات از تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند.
برنامه‌های معاملاتی شامل استراتژی‌های مدیریت ریسک مثل تعیین دستورات توقف زیان و اندازه‌گیری حجم موقعیت‌ها بر اساس تحمل ریسک می‌شوند. بدون یک برنامه‌ی معاملاتی منسجم، معامله‌گران ممکن است خطر بیش از حد را تجربه کنند یا در انجام اقدامات صحیح مدیریت ریسک ناکام بمانند.
قبل از انجام معامله، برنامه‌ی معاملاتی به شما نشان می‌دهد که چه زمانی می‌توانید سود بگیرید و چگونه زیان‌ها را به حداقل برسانید؛ در نتیجه، عواطف و هیجانات از فرآیند تصمیم‌گیری شما حذف می‌شود.
با پایبندی به انضباط در برنامه‌ی معاملاتی‌تان، می‌توانید درک کنید که چرا برخی معاملات موفقیت‌آمیز بوده و برخی دیگر نه. یک بخش از برنامه‌ی معاملاتی به ثبت دقیق سوابق معاملاتی اختصاص دارد. این قسمت برای معامله‌گران بسیار حیاتی و کاربردی است؛ زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد از خطاهای گذشته درس بگیرند و برای معاملات آتی تصمیم‌گیری و قضاوت بهتری داشته باشند.
پلتفرم‌هایی که الگوهای برنامه‌ریزی معاملاتی را فراهم می‌کنند، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند که سرمایه‌گذاری خودکار خود را در فواصل زمانی منظم، با تنظیمات شخصی انجام دهند. تعداد زیادی از معامله‌گران از این روش برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و به همین دلیل، به یک برنامه‌ی معاملاتی نیاز دارند.
هدف اصلی برای هر سرمایه‌گذار یا تاجر، رسیدن به سودآوری پایدار در بازارها خواهد بود. طرحی برای معاملات وجود دارد که به عنوان راهنمایی عمل می‌کند تا اطمینان حاصل شود که در طول سفر خود به سمت مقصد دلخواه، مسیرتان را گم نخواهید کرد. به همین خاطر، این طرح دارای مزایای زیر است:
یک برنامه‌ی تریدینگ دقیق شما را برای تمام شرایط احتمالی که در بازار احتمال دارد که پیش آید، آماده می‌کند. با برنامه‌ریزی پیش از وقوع شرایط مختلف، می‌توانید به کاهش عدم اطمینان و اضطرابی که اغلب در معاملات پیش می‌آید، کمک کنید.
به جای اینکه توسط نوسانات بازار غافلگیر شوید، شما یک مسیر عملی و روشن خواهید داشت که به شما در کنترل عواطف کمک می‌کند.
زمانی که دقیقاً می‌دانید چه کاری باید انجام دهید، اجرای آن ساده‌تر می‌شود. طرح معاملاتی تمام معیارهای لازم قبل از اتخاذ تصمیمات معاملاتی را مشخص می‌کند. بدون توجه به عوامل حواس‌پرت‌کننده و احساسات، برنامه‌ی معاملاتی همواره شما را در مسیر صحیح هدایت خواهد کرد.
ثبات، عنصر کلیدی در موفقیت معاملات است. طرح تریدینگ به شما کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که معاملاتتان منسجم خواهد بود، چرا که شما را وادار خواهد کرد تا مراحل مشابهی را دنبال کرده و بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده تصمیم‌گیری کنید.
این امر از رفتارهای تجاری ناگهانی، تصادفی یا متناقض جلوگیری می‌کند که همگی می‌توانند به نتایج غیرقابل پیش‌بینی منجر شوند.
تدوین یک برنامه‌ی معاملاتی این امکان را به شما می دهد تا انضباط و نظم خاصی را در فعالیت‌های معاملاتی خود برقرار سازید. این استراتژی، کلید دستیابی به سود پایدار و درازمدت در بازارها است.
در حالی که معامله‌گران به طور معمول اخبار مالی را برای یافتن فرصت‌های معاملاتی جدید دنبال می‌کنند، پایبندی به یک برنامه‌ی مشخص معاملاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
یک برنامه‌ی تجاری که به درستی پیاده‌سازی شده باشد و دارای قوانین واضحی برای ورود و خروج از معاملات و همچنین مدیریت ریسک باشد، تصمیم‌گیری‌های شما را بهبود می‌بخشد.
با رعایت این قوانین، احتمال اینکه در هر معامله بیش از حد معامله نمایید، بازار را دنبال کنید یا ریسک‌های بزرگی را بپذیرید، کاهش می‌یابد. این روش سیستماتیک در تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک و رفتار کلی معاملات شما را به طور چشمگیری بهبود می‌بخشد.
یکی از اجزای کلیدی هر برنامه‌ی معاملاتی، داشتن یک دفترچه‌ی معاملاتی است که در واقع نقش خاطرات یا سوابق فعالیت‌های معاملاتی شما را ایفا می‌کند. ثبت فعالیت‌های معاملاتی‌تان به شما امکان می‌دهد تا عملکرد استراتژی‌های معاملاتی‌تان و سایر جنبه‌های برنامه‌ی معاملاتی‌تان مانند مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات را ارزیابی کنید.
این کار به مرور زمان، نقاط قوت و ضعف را برجسته می‌کند که می‌توانید برای بهبود تبدیل شدن به یک معامله‌گر بهتر، روی آن‌ها کار کنید.
با طراحی استراتژی‌های معاملاتی درون یک برنامه‌ی معاملاتی مشخص، می‌توانید واکنش‌های احساسی به تغییرات بازار را کاهش دهید.
اغلب احساسات می‌توانند به تصمیمات تجاری نادرست منجر شوند، مانند انجام معامله‌ی انتقام‌جویانه پس از یک ضرر یا اعتماد به نفس بیش از حد پس از یک برد. یک برنامه‌ی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا احساسات خود را کنترل کنید.
برای بسیاری از کاربران، این سوال پیش می‌آید که چگونه پلن معاملاتی بنویسیم؟در ادامه، مراحل ایجاد برنامه معاملاتی را شرح می‌دهیم:
زمانی که درکی از انگیزه‌های خود به دست آوردید، فرصت آن رسیده است که آن‌ها را به اهداف زمانبندی شده و کوچک‌تر تقسیم نمایید. بسیاری از شرایط در دنیای معاملات مانند بازتابی از وضعیت‌هایی است که در زندگی روزمره با آن‌ها روبه‌رو هستیم.
همان‌طور که برای دستیابی به آرزوهایتان در زندگی گام‌های کوچک برمی‌دارید، در معامله‌گری نیز باید به منظور رسیدن به هدف نهایی، اهداف کوچکتری را تعیین کنید.
در مرحله دوم، باید سبک معاملاتی خود را مشخص کنید. این سبک باید منعکس‌کننده شخصیت، فرهنگ و ترجیحات شما در زمینه معامله‌گری باشد.
سبک‌های معاملاتی عبارتند از معاملات روزانه، نوسانی، معاملات بر اساس موقعیت و یا سرمایه‌گذاری درازمدت. سبک معاملاتی که انتخاب می‌کنید باید با اهداف و بازه‌های زمانی که در نظر گرفته‌اید، همخوانی داشته باشد.
گام سوم، تدوین و توسعه استراتژی دقیق است. این استراتژی نحوه نگرش شما به بازارها را تعریف و ترسیم می‌کند. این بخش احتمال دارد که شامل استفاده از نماگرهای فنی، تحلیل‌های بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشد.
در فرایند تدوین استراتژی، باید تاکتیک‌های ورود و خروج به معامله، تکنیک‌های مدیریت ریسک و قواعد تعیین اندازه موقعیت‌ها را مشخص کنید.
چه میزان از دارایی‌های خود را باید در یک معامله به خطر بیندازید؟ این موضوع به سبک معاملاتی و توانایی شما در تحمل ریسک بستگی دارد. میزان ریسک ممکن است متغیر باشد، اما معمولاً باید بین ۱٪ تا ۳٪ از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی مشخص خواهد بود.
به این معنا که اگر شما در هر زمانی از روز به این حد ریسک برسید، باید از بازار خارج شوید و در آن روز دیگر معامله نکنید. اگر شرایط مطلوب نیست، بهتر است کمی زمان بگیرید و روز دیگری دوباره شروع کنید.
در گام بعد، برای یافتن فرصت‌های تجاری احتمالی، باید تحلیل دقیقی از بازار داشته باشید. بخشی از برنامه معاملاتی خود را به این امر اختصاص دهید، نمودارها را بررسی کنید، روندهای بازار را تحلیل کرده و اخبار و شاخص‌های اقتصادی را به دقت پیگیری نمایید. در واقع، لازم است که گاهی یک قدم به عقب بردارید و وضعیت کلی بازار را در نظر بگیرید.
برای محافظت بیشتر از سرمایه‌های خود، استراتژی‌های مدیریت ریسک را به کار ببرید. درصد مشخصی از سرمایه خود را برای هر معامله اختصاص دهید و از حد مشخص شده خود تجاوز نکنید.
این مقدار باید برابر با حداکثر میزانی باشد که شما حاضرید در هر معامله از دست بدهید. در این مرحله، لازم است که زیان‌های احتمالی را محدود و اهداف روشنی برای تضمین سود خود تعیین کنید.
تعداد زیادی از معاملگران با تجربه و کارآمد در حفظ سوابق دقیق عملکرد خود بسیار ماهر هستند. زمانی که آن‌ها در یک معامله به موفقیت دست می‌یابند، علاقه‌مند به فهم دقیق دلایل و روند رسیدن به این موفقیت خواهند بود.
از این مهم‌تر، آن‌ها خواهان شناخت دلایل شکست در معاملات خود نیز هستند تا از تکرار خطاهای غیرضروری پرهیز کنند. نوشتن جزئیاتی چون هدف‌های معاملات، زمان‌های ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت، دامنه بازگشایی روزانه و وضعیت باز و بسته شدن بازار در آن روز، به همراه ثبت نظرات شخصی درباره دلایل انجام هر معامله و درس‌های آموخته شده، ضروری است.
علاوه بر این، اهمیت دارد که سوابق معاملاتی خود را به دقت ذخیره کنید تا بتوانید در زمان‌های لازم به آن‌ها بازگردید و عملکرد و سود یا زیان ناشی از یک سیستم معاملاتی خاص، نوسانات سرمایه و میانگین زمانی صرف شده در هر معامله را تجزیه و تحلیل نمایید.
تفاوت میان پلن معاملاتی و سیستم معاملاتی (Trading System) از نظر دامنه و تفصیلاتی که هر کدام فراهم می‌کنند، قابل ملاحظه خواهد بود. درک این تفاوت‌ها برای هر معامله‌گر ضروری است تا بتواند به طور موثر از هر دو در فعالیت‌های معاملاتی‌اش بهره ببرد.
سیستم معاملاتی عملکردی متمرکز و محدودتر را برای اجرای معاملات ارائه می‌دهد. این سیستم شامل مدل‌ها، سیگنال‌ها و قواعد مشخصی است که به شکل الگوریتمی برای انجام معاملات طراحی شده‌اند. تصمیم‌گیری‌ها در سیستم معاملاتی معمولاً بر پایه الگوریتم‌های ریاضی و شرایطی که توسط سیستم تنظیم شده‌اند، صورت می‌پذیرد.
از سوی دیگر، یک پلن معاملاتی اغلب شامل یک یا چند سیستم معاملاتی است. به عنوان مثال، یک پلن معاملاتی می‌تواند استفاده از سیستم‌های معاملاتی خاصی را برای تحلیل تکنیکال و اجرای معاملات در نظر بگیرد، اما علاوه بر آن شامل استراتژی‌های کلان‌تر و اصول مدیریتی نیز می‌شود.
پس در حالی که سیستم معاملاتی تمرکز اصلی‌اش بر اجرای معاملات است، پلن معاملاتی دیدگاهی گسترده‌تر و جامع‌تر از معاملات را ارائه می‌دهد و به معامله‌گر کمک می‌کند تا با استفاده از یک چارچوب منطقی، تمام جوانب فعالیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کند.
حال، شاید برای بسیاری از کاربران این سوال پیش بیاید که تفاوت پلن معاملاتی و استراتژی معاملاتی در چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که پلن معاملاتی، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قواعد اساسی است که برای اجرای فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
این برنامه شامل عناصری نظیر مقدار سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، تعیین حدود سود و زیان در معاملات، برنامه‌ریزی زمانی برای انجام معاملات و حد مجاز ریسک در هر معامله خواهد بود.
در مقابل، استراتژی معاملاتی یک نقشه عملیاتی است که صرفاً برای اجرای معاملات و پیش‌بینی تغییرات بازار تدوین می‌گردد و احتمال دارد که شامل استفاده از تحلیل‌های تکنیکی، بنیادی یا سایر روش‌ها برای انجام معاملات باشد.
به طور کلی، برنامه معاملاتی به منظور تعیین جزئیات فنی و مالی معاملات به کار گرفته می‌شود، در حالی که استراتژی معاملاتی تنها برای مشخص کردن تکنیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی به کار رود.
در این مقاله سعی کردیم، به سوال پلن معاملاتی چیست؟ پاسخ دهیم و به بررسی کامل برنامه معاملاتی بپردازیم. حتی اگر در بازار فارکس تازه‌وارد باشید، شما قادر خواهید بود که یک برنامه معاملاتی فارکس طراحی کنید که به شما کمک کند تا به اهدافتان دست یابید.
برنامه‌ریزی معاملاتی همچون نقشه‌ای برای سفر شما عمل می‌کند و از آغاز تا پایان معاملات، راهنمای شما خواهد بود. همان‌طور که برای سفری دلپذیر برنامه‌ریزی می‌کنید، به همین ترتیب بازار فارکس را با یک برنامه معاملاتی دقیق پیش ببرید تا به نتایج دلخواه خود برسید.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی برنامه معاملاتی چیست، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
👈 آموزش ثبت نام لایت فایننس
شاید دوست داشته باشید بخوانید:
تایید ETF بیت کوین: آیا نوبت ETF XRP است؟
10 ماه پیش 3K بازدید
احراز هویت اجباری بینگ ایکس | راهکار برای کاربران ایرانی چیست؟
4 ماه پیش 29K بازدید
آنچه خـواهید خـواند:
دستــه‌های محبــوب
آخریـن بررسی شده‌های بازار سرمایه
عضو چراغ نیستید؟
ثبت نام