۲ ماه پیش ۸۲۶ بازدید ۰ دیدگاه
اصطلاحات رایج در عرصه‌ی بازار سرمایه، اغلب توجه سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به این حوزه را به خود جلب می‌کنند. افزایش سطح دانش و مطالعه در این زمینه برای فهم و آشنایی با این مفاهیم ضروری است.
یکی از مفاهیم کلیدی که در بازارهای مالی استفاده می‌شود، سیستم معاملاتی خواهد بود که نه تنها در بازار بورس ایران بلکه در بازارهای جهانی مانند فارکس نیز کاربرد فراوانی دارد. به همین منظور، در این مقاله از آموزش فارکس چراغ قصد داریم به سوال سیستم معاملاتی چیست؟ پاسخ دهیم و انواع آن در بازار سرمایه را معرفی کنیم.
در بازار های مالی، ارزهای مختلف در برابر یکدیگر مورد معامله قرار می‌گیرند. هر معامله‌گر برای دستیابی به سود مستمر در این بازارها، نیازمند داشتن یک سیستم معاملاتی مکتوب است. سیستم معاملاتی به‌عنوان یک رویکرد منظم برای خرید و فروش جفت‌های ارزی، کالاها و دیگر دارایی‌ها در بازارهای مالی به کار می‌رود.
این سیستم بر پایه‌ی قواعد و مقررات مشخصی است که در زمان تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شود. مواردی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، توسط این سیستم تعیین می‌گردند:
برای اینکه در روش‌های معاملاتی موفق عمل کنید و با احتیاط بیشتری پیش بروید، چندین گزینه پیش رو دارید. در مورد سیستم‌های معاملاتی، گاهی اوقات راه‌حل‌های ساده و بدون دردسر را در اختیار شما قرار می‌دهند، در حالی که بعضی مواقع با ارائه جزئیات بیشتر، راه‌های تخصصی‌تری را پیش روی شما می‌گذارند.
سیستم معاملاتی این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که با ارزیابی میزان سودآوری تراکنش‌های خود، عملکرد تجاری‌اش را بهبود ببخشد. اطلاعاتی که از سیستم معاملاتی به دست می‌آید، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش ایفا می‌کند.
تنظیم استراتژی مطلوب برای تجارت در این سیستم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نوع سیستم‌ها، هدف گذاری بر اساس سودآوری خواهد بود؛ در نتیجه، کسب سود از این سیستم به عنوان یک ویژگی برجسته تلقی می‌شود.
سیستم معاملاتی شما را یاری می‌رساند تا با نظم و هدف‌گذاری مناسب به معامله پرداخته و با استفاده از معیارهای مورد نیاز خود، به تدریج توانایی‌های معاملاتی‌تان را ارتقا بخشیده و به کاربرد بهینه از آن دست یابید.
در ادامه، به بررسی بخش‌های اصلی و کلیدی در سیستم‌های معاملاتی می‌پردازیم:
در هر سیستم معاملاتی، فرصت‌هایی برای آغاز و پایان دادن به معاملات فراهم می‌شود. این فرصت‌ها ممکن است بر اساس ابزارهای مالی، استفاده از نشانگرهای مختلف و روش‌های تحلیل تکنیکال تعیین گردند.
یکی دیگر از بخش‌های حیاتی هر سیستم معاملاتی، مدیریت فعالیت‌های معاملاتی است. بازار فارکس به دلیل دینامیک بودن و تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها بر اثر خبرهای ناگهانی، ایجاب می‌کند که معامله‌گران به طور مداوم معاملات خود را نظارت کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری در بازار طلا، در منطقه A یک معامله خرید انجام دهد؛ حد سود این معامله با خطی به رنگ سبز و حد ضرر آن با خطی به رنگ قرمز مشخص شده است.
حال، قیمت پس از آغاز معامله به‌شدت به سمت بالا حرکت می‌کند. زمانی که تریدر نوسان قیمتی را مشاهده می‌کند، به بررسی اخبار می‌پردازد و درمی‌یابد که درگیری‌ای میان فلسطین و اسرائیل رخ داده است.
همانطور که می‌دانیم، در دوران بحرانی، قیمت کالاهای بنیادین مانند طلا افزایش می‌یابد؛ بر این اساس، او تصمیم می‌گیرد حد سود خود را افزایش داده و معامله را بدون ریسک انجام دهد، یعنی حد ضرر را در ناحیه‌ی معاملاتی تنظیم می‌کند.
در بازارهای مالی به خصوص فارکس، تریدرها از مجموعه‌ای متنوع از سیستم‌های معاملاتی بهره می‌برند تا معاملات خویش را به انجام رسانند. این سیستم‌ها ممکن است تحت کنترل دستی معامله‌گران باشند یا به‌صورت خودکار عمل نمایند.
در ادامه، به بررسی انواع سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی و به تشریح مزایا و معایب هر کدام خواهیم پرداخت:
سیستم معاملاتی دستی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که توسط معامله‌گر به‌طور دستی انجام می‌پذیرند. در این روش، معامله‌گر با تحلیل بازار، تصمیمات معاملاتی را مطابق با برنامه‌ریزی تجاری خود به صورت دستی می‌گیرد و به اجرا درمی‌آورد.
مزایا:
معایب:
سیستم‌های معاملاتی خودکار یک طرز تفکر نوین در معاملات فارکس به‌شمار می‌روند. این سیستم‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزارهای پیشرفتهای که توسط معامله‌گران تنظیم می‌شوند، به‌طور اتوماتیک فعالیت‌های معاملاتی را اجرا می‌کنند. این نرم‌افزارها بر پایه‌ی الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده به کار گرفته حواهند شد.
مزایا:
معایب:
هر دو نوع سیستم معاملاتی دارای فواید و نقاط ضعف مختص به خود هستند و انتخاب بین آنها به تجربه و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد. استفاده از ترکیبی از این دو سیستم می‌تواند به عنوان یک استراتژی موفق مطرح شود.
بسیاری از معامله‌گران، وارد بازارهای مالی مثل فارکس می‌شوند و گاهی اوقات پس از مدتی کوتاهی از آن خارج خواهند شد؛ اما برخی دیگر پیشرفتهای قابل توجهی را تجربه می‌کنند. در ادامه، چند مرحله کلیدی را که معامله‌گران برای طراحی سیستم معاملاتی موفق باید طی کنند را بررسی خواهیم کرد.
در ابتدای کار، اگر تازه وارد در بازارهای مالی هستید، مهم است که اهدافی را برای موقعیت‌های مالی و زمانی خود تنظیم کنید. این اهداف باید به صورت واضح تعریف شوند تا در زمان‌های چالش‌برانگیز بتوانند به شما کمک کنند تا در مسیر خود باقی بمانید.
گام بعدی، انتخاب بازاری است که قصد دارید در آن فعالیت کنید. آیا به دنبال معامله در بازار ارزهای خارجی (فارکس)، سهام یا کالاهای آتی هستید؟ هر بازاری مزایا و معایب خاص خود را دارد و هیچ‌کدام به طور مطلق بهتر از دیگری نیستند.
انتخاب بازار باید متناسب با سبک زندگی و ترجیحات شخصی شما باشد. اگر شما شغلی دارید که اجازه نظارت مداوم بر بازارها را نمی‌دهد، معامله روزانه در بازار سهام احتمالا مناسب شما نباشد، زیرا این بازار عموماً در ساعات اداری فعال است. در مقابل، بازار فارکس و کالاهای آتی به دلیل دسترسی تقریباً شبانه‌روزی، انعطاف‌پذیرتر هستند.
این امکان وجود دارد که شما به عنوان یک معامله‌گر، در شب‌ها پس از کار روزانه، به معامله ارزهای بین‌المللی یا کالاها بپردازید. همچنین، می‌توانید روی معامله‌گری بلندمدت تمرکز کنید که نیازی به پیگیری مداوم بازارها در طول روز ندارد و می‌توانید معاملات را تنها یک بار در روز بررسی نمایید.
دقت در انتخاب بازار مناسب برای شرایط شخصی شما اهمیت زیادی دارد. انتخاب نادرست بازار می‌تواند به مشکلات و چالش‌های بعدی منجر شود.
استراتژی معاملاتی می‌تواند در بسیاری از مواقع به شما امکان دهد که دید واضح‌تری به جریان قیمت‌ها داشته باشید و توانایی پیش‌بینی حرکات آتی قیمت را بدست آورید. همچنین باید معیارهایی برای ورود و خروج از معاملات تعیین شوند.
این معیارها ممکن است شامل اندیکاتورها و ابزارهای فنی، تحلیل بنیادی یا ترکیبی از این دو باشند. پس از ایجاد یک استراتژی، در اولین قدم باید آن را در یک بازه زمانی معین آزمایش کرده و نتایج به‌دست آمده را ارزیابی کنید.
درخصوص استراتژی‌های معاملاتی، مطمئن شوید که یک استراتژی معاملاتی جامع دارید. به این معنا که استراتژی معاملاتی باید دارای قوانین مشخصی برای هر یک از موارد زیر باشد:
بسیاری از معامله‌گران نوپا یا غیر حرفه‌ای بیش از حد بر روی تایمینگ و انتخاب نقطه ورود تمرکز می‌کنند و در نتیجه، زمانی که در یک معامله قرار می‌گیرند، فاقد قوانین مدیریت معاملات و پاسخ‌دهی به تغییرات قیمتی هستند.
این امر باعث می‌شود که آنها سرمایه خود را از دست داده و شکست خود را به قوانین نادرست ورود نسبت دهند، چون متوجه نمی‌شوند که نادیده گرفتن سایر جوانب حیاتی استراتژی معاملاتی تاثیرگذار بوده است.
برای محافظت از دارایی‌ها، اجرای الگوریتم‌های مدیریت ریسک ضروری است. باید درصد مشخصی از سرمایه خود را به هر معامله اختصاص دهید و از ریسک کردن بیش از این میزان خودداری کنید. به یاد داشته باشید که ضرر اجتناب‌ناپذیری در بازار وجود دارد، بنابراین منطقی است که ضررهای کوچک و معقول را بپذیریم.
سعی کنید ریسک هر معامله را به گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت وقوع ضرر، این ضرر فشار زیادی بر شما وارد نکند. اهمیت دادن به مدیریت ریسک و تعیین حجم مناسب برای موقعیت‌های معاملاتی (position sizing) از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به‌طور معمول، کتاب‌های تخصصی معامله و معامله‌گران برجسته قاعده ریسک یک درصدی را توصیه می‌کنند که به این معناست که نباید بیش از ۱ درصد از کل سرمایه معاملاتی خود را در یک معامله به خطر اندازید.
تحلیل دقیق و منظم تراکنش‌هایتان دو هدف عمده را دنبال می‌کند. نخست، بسیاری از معامله‌گران دریافته‌اند که زیان‌های آنها عمدتاً به خودشان برمی‌گردد. به این معنا که با پیروی نکردن از قواعد تعیین‌شده برای معاملات، زیان می‌بینند.
این به آن معنی است که معامله‌گر نیازمند تغییر استراتژی خود نیست، بلکه باید تلاش کند تا بر روی بهبود انضباط خود متمرکز شود. برای مثال، می‌توانید بازبینی دقیقی بر تراکنش‌های اخیر خود انجام دهید تا ببینید که آیا اشتباهی مرتکب شده‌اید و چگونه می‌توانستید در تصمیم‌گیری‌هایتان بهبود ایجاد کنید.
دوم، تحلیل منظم تراکنش‌ها می‌تواند ضعف‌های موجود در استراتژی معاملاتی شما را آشکار سازد. شاید شما نیز تجربه کرده باشید که در بیشتر معاملات، قیمت به نزدیکی حد سود می‌رسد، اما در نهایت، معامله با زیان بسته شده است. این مشکل احتمال دارد که ناشی از تعیین نادرست حد سود یا حد ضرر باشد.
بک‌تست که به عقب‌نگری به بازار نیز شناخته می‌شود، یکی دیگر از روش‌های موثر برای تسهیل فرآیند یادگیری معامله‌گران است. این فرایند به معامله‌گران امکان می‌دهد تا اطلاعات حیاتی را از جمله سطوح قیمتی تاریخی، میانگین تعداد سیگنال‌های معاملاتی که استراتژی به وجود آورده و بهترین نسبت‌های ریسک به ریوارد گذشته را استخراج کنند.
علاوه بر این، بک‌تست گرفتن به معامله‌گران کمک می‌کند تا قابلیت شناسایی الگوهای قیمتی را در خود تقویت نمایند. اکثر معامله‌گران در تراکنش‌های خود از تحلیل تکنیکال، اقدام قیمتی و الگوهای قیمتی استفاده می‌کنند.
در ابتدا، توانایی‌های شما در شناسایی الگوهای قیمتی ممکن است کامل نباشد، اما با مرور حرکات و الگوهای قیمتی متنوع در گذشته، شاهد بهبود این مهارت‌ها خواهید بود.
پس از تدوین برنامه‌ی معاملاتی خود، باید به آن وفادار بمانید و از آن تخطی نکنید. توجه داشته باشید که این فعالیت، تفریح یا سرگرمی نیست که بتوانید بی‌قاعده وارد و خارج شوید؛ زیرا بازار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که ممکن است واکنش‌های هیجانی مانند ترس یا طمع را در شما برانگیزد. به خود آموزش دهید تا در زمان ورود و خروج از معاملات، دارای ثبات، نظم و انضباط باشید.
معامله کردن به یک بازی تحمل و صبر تبدیل می‌شود و برای توسعه حساب معاملاتی خود، به صبر فراوان نیاز دارید. دوره‌های دشوار زمانی آغاز می‌شوند که شما یک استراتژی مشخص برای معاملات خود دارید، قوانین معاملاتی‌تان را با آزمون‌های عقب‌نگرانه بررسی کرده‌اید و آنها سودآور بوده‌اند، به ثبت تجارب و معاملات خود پرداخته‌اید تا از خطاهایتان درس بگیرید و مدیریت ریسک را به کار برده‌اید.
وقتی که شما به طور تمام‌وقت معامله نمی‌کنید و همچنان یک کار روزانه دارید، چندین مزیت به دست می‌آورید. اولین مزیت، فشار کمتر برای کسب درآمد از معاملات است. درآمد شغل روزانه‌تان برای پرداخت هزینه‌ها کفایت می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که با خیال راحت‌تری معامله کنید.
علاوه بر این، با سپرده‌گذاری منظم در حساب کارگزاری‌تان، می‌توانید مانده حساب معاملاتی‌تان را افزایش دهید، اما این کار را تنها زمانی انجام دهید که برای مدت طولانی توانسته‌اید به طور پایدار سود کسب کنید.
شما باید پذیرا باشید که افزایش سرمایه یک فرآیند بلندمدت است و با داشتن استراتژی مناسب، نیاز به زمان دارید تا حساب معاملاتی‌تان رشد کند. بسیاری از معامله‌گران در این مرحله ناکام می‌مانند زیرا می‌خواهند بسیار سریع به نتیجه برسند. اما هیچ عجله‌ای وجود ندارد. شما نمی‌توانید بازار را به انجام خواسته‌های خود وادار کنید.
تجارت در بازارهای مالی مسیری قطعی برای کسب ثروت نیست و با خطرات بسیاری همراه است. باید انتظاراتی منطقی از بازده‌های ممکن داشته باشیم، یعنی ایده‌هایی مانند کسب سودهای 30 تا 90 درصدی در بلندمدت را از ذهن خارج کرده و با واقعیات این بازار آشنا شویم.
ضروری است که از تله‌هایی مانند دنبال کردن سودهای آنی یا ریسک‌های بیش از حد در یک موقعیت یا معامله خودداری کنید. نباید فراموش کرد که بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده که بسیاری در آن شکست می‌خورند، پس رسیدن به موفقیت در این بازار آنقدرها هم ساده نیست.
در این بخش، به بررسی اصول اولیه استفاده از سیستم معاملاتی می‌پردازیم و می‌خواهیم بدانیم برای بهره‌برداری از آن چه اقداماتی لازم است. باید توجه داشته باشید که این بخش مختص تریدرهای مبتدی خواهد بود و در ادامه، قصد داریم چارچوب کلی‌ای را در این زمینه ارائه دهیم که بیشتر برای سیستم‌های معاملاتی پیشرفته مناسب نیست.
برای استفاده از سیستم معاملاتی، باید بررسی کنید که تا چه میزان با احساسات تریدرها آشنا هستید و توانایی انعطاف‌پذیری خود را محک بزنید. همچنین، ارزیابی کنید که تا چه حد می‌توانید ریسک‌پذیری داشته باشید.
در ادامه، باید به فکر تدوین یک چارچوب مشخص برای خود باشید و همه این‌ها بستگی به تعیین اولویت‌های شما دارد. برای دستیابی به موفقیت، ابتدا باید قوانین مشخصی برای خود تعیین کنید و پس از آن شروع به عمل کردن کنید.
با گذر زمان و کسب تجربیات بیشتر، می‌توانید محدودیت‌های خود را کاهش دهید و اختیارات خود را گسترش دهید. این رویکرد شما را به سمت موفقیت هدایت خواهد کرد.
در سیستم معاملاتی، کلیه عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ اما در استراتژی معاملاتی، تمرکز اصلی بر روی نقاط ورود و خروج از معامله است. هر معامله‌گر باید با تدوین یک استراتژی معاملاتی شروع کرده و به تدریج آن را به یک سیستم معاملاتی کامل تبدیل کند.
چالش اصلی برای معامله‌گران مبتدی این خواهد بود که آنها تمایل دارند از سیستم‌ها و استراتژی‌های دیگر معامله‌گران بهره ببرند که این امر می‌تواند به شکست آنها در بازارهای مالی منجر شود.
این به دلیل آن است که هیچ دو معامله‌گری دقیقاً شبیه به یکدیگر نیستند؛ تفاوت‌ها در تحمل احساسات، آستانه ریسک، و شخصیت‌ها وجود دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که هر معامله‌گر باید سیستم معاملاتی منحصر به فرد خود را داشته باشد.
مدیریت ریسک یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های استفاده از سیستم‌های معاملاتی است که در اینجا قصد داریم آن را برای شما تشریح کنیم. با درک و پیاده‌سازی این موارد، عملکرد شما در معاملات می‌تواند بهبود یابد. موارد کلیدی به شرح زیر هستند:
پاسخگویی دقیق به این سوالات می‌تواند به شما کمک کند تا پایه‌ای مستحکم برای سیستم معاملاتی خود ایجاد کنید. به‌ویژه اگر در ابتدای راه هستید، توصیه می‌شود که با رویکردی محافظه‌کارانه عمل نمایید که این خود بهترین روش برای شروع است.
در این مقاله سعی کردیم، به سوال سیستم معاملاتی چیست؟ پاسخ دهیم و به بررسی کامل آن بپردازیم. همانطور که در این مقاله اشاره کردیم، سیستم معاملاتی به نوعی به عنوان یک استراتژی معاملاتی برای معامله‌گران در بازار سرمایه عمل می‌کند که نقشی حیاتی در روش ترید آنها دارد.
با بکارگیری اصول سیستم معاملاتی و استفاده از قوانین و الگوهای آن، می‌توان انتظار معاملات موفق و کم‌ریسک را داشت. تعیین نقاط مهم تکنیکالی یکی از موثرترین روش‌های معامله در بازار محسوب می‌شود که یک سیستم معاملاتی می‌تواند به خوبی آنها را برای ورود یا خروج معامله ارزیابی کند.
در پایان، شما را دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را درباره‌ی برنامه معاملاتی چیست، با ما به اشتراک بگذارید تا با تبادل تجربیات، در نهایت همگی بتوانیم معاملات بهینه‌تری را در بازار تجربه کنیم.
👈 درباره فارکس چیف بیشتر بدانید!
شاید دوست داشته باشید بخوانید:
۵ گام تا ساخت استراتژی معاملاتی شخصی فارکس
10 ماه پیش 5K بازدید
بیت کوین در کانادا به ۱۰۰ هزار دلار رسیده است! دلیل این افزایش قیمت چیست؟
17 روز پیش 257 بازدید
قیمت XRP آماده جهش بزرگ: شاخص‌های کلیدی و حرکات نهنگ‌ها
5 ماه پیش 3K بازدید
آنچه خـواهید خـواند:
دستــه‌های محبــوب
آخریـن بررسی شده‌های بازار سرمایه
عضو چراغ نیستید؟
ثبت نام