جیم سایمونز که بود و چگونه ثروتمندترین مرد جهان شد؟

جیم سایمونز (جیم سایمون)، ریاضیدان و سرمایه‌گذار مشهور، چهره‌ای بسیار مورد احترام در دنیای مالی است. تحلیل کمی او که جزء جدایی‌ناپذیر استراتژی سرمایه‌گذاری‌اش بود، برای او لقب «پادشاه کوانت» را به ارمغان آورد. سایمونز به ‌عنوان بنیان‌گذار Renaissance Technologies و صندوق مدالیون، تأثیر بسزایی بر صنعت مالی داشت. علاوه بر اینها، سایمونز سابقه تدریس برجسته‌ای نیز دارد. او در مؤسسات معتبری مانند MIT، دانشگاه هاروارد و دانشگاه استونی بروک به تدریس پرداخت. این ذهن درخشان که با استراتژی‌های معاملات الگوریتمی خود انقلابی در صنعت مالی ایجاد کرد، روز جمعه ۲۱ام شهریور ۱۴۰۳ مصادف با ۱۰ مه ۲۰۲۴، در شهر نیویورک درگذشت؛ خبری که توسط بنیاد او در وب‌سایتشان اعلام شد. اگر میخواهید پیشگام واقعی دنیای مالی، سایمونز بزرگ را بهتر بشناسید، با ما تا انتهای این مقاله از مجله چراغ همراه باشید.

بیوگرافی جیم سایمونز

جیم سایمونز، معروف به جیمز هریس سیمونز (James Harris Simons)، در سال ۱۹۳۸ به دنیا آمد. او در سن ۲۰ سالگی با اخذ مدرک کارشناسی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) گام نخست را در مسیر موفقیت برداشت. تنها سه سال بعد، در سن ۲۳ سالگی، دکترای ریاضی خود را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی دریافت کرد. سیمونز با هوشیاری و استعداد درخشان خود به عنوان رمزشکن برای آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) استخدام شد. اما اشتیاق او به آموزش ریاضی باعث شد تا به دنیای دانشگاه بازگردد. او در دانشگاه استونی بروک به تدریس پرداخت و به دلیل تاثیرگذاری خود در سن ۳۷ سالگی جایزه وبلن را دریافت کرد.

علی‌رغم موفقیت‌هایش در دنیای دانشگاه، سایمونز در سال ۱۹۷۸ تصمیم گرفت تا وارد دنیای اقتصاد شود. این تصمیم او را به سمت تاسیس شرکت رنسانس تکنالجیز (Renaissance Technologies) در سال ۱۹۸۲ سوق داد. Renaissance Technologies که حدود 55 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند، یکی از بزرگترین و موفق‌ترین صندوق‌های تامینی در جهان به شمار می‌رود. صندوق مدالیون، با استراتژی مخفی و انحصاری خود که تنها در اختیار کارمندان و مالکان Renaissance قرار دارد، نقش مهمی در موفقیت این شرکت ایفا کرده است. سایمونز در طول فعالیت حرفه‌ای خود، حدود 2.7 میلیارد دلار به امور بشردوستانه کمک کرده است. موسسه غیرانتفاعی Math for America بخش قابل توجهی از بودجه خود را از بنیاد سایمونز دریافت می‌کند. او همچنین از حامیان تحقیقات اوتیسم است.

دوران خدمت در آژانس امنیت ملی و موسسه تحلیل‌های دفاعی

جیم سایمونز در دوران جنگ ویتنام، به عنوان کدشکن در آژانس امنیت ملی (NSA) خدمت کرد. او در این دوران، از دانش و مهارت خود برای ارتقای امنیت ملی، حفظ رفاه عمومی و پیشبرد یادگیری علمی استفاده می‌کرد. پس از جنگ ویتنام، سایمونز به عنوان محقق در موسسه تحلیل‌های دفاعی (IDA) مشغول به کار شد. این موسسه، سازمانی غیرانتفاعی است که به تجزیه و تحلیل، ارزیابی و گزارش مسائل مورد علاقه دولت ایالات متحده می‌پردازد.

سایمونز در پی جنگ ویتنام، همچنین به دانشگاه استونی بروک رفت و ریاست بخش ریاضی این دانشگاه را بر عهده گرفت. در دوران ریاست خود، سایمونز مقاله‌ای در زمینه فیزیک نظری نوشت که بعدها در این حوزه به کار گرفته شد و به نظریه چرن-سایمونز در هندسه معروف شد. با وجود داشتن یک شغل موفق به عنوان ریاضی‌دان و کد شکن، سیمونز تصمیم گرفت وارد بخش حوزه مالی شود. اولین صندوق تامینی او، Monemetrics بود که در سال ۱۹۷۸ راه‌اندازی شد. (در بخش بعدی بیش‌تر در اینباره برایتان توضیح خواهیم داد).

پادشاه کوانت که با الگوریتمها ثروت را تسخیر کرد

جیم سایمونز با هدف استفاده از قدرت الگوهای ریاضی در بازارهای مالی، صندوق پوشش ریسک مانیمتریکس (Monemetrics) را تاسیس کرد. چرا که به این نتیجه رسید که تحلیل و تشخیص الگوها می‌تواند کلید موفقیت در معاملات مالی باشد و بر همین اساس، سیستمی مبتنی بر مدل‌های کمی طراحی کرد و سپس آن را توسعه داد. سیمونز با استخدام تیمی از ریاضیدانان، متخصصان آمار و فیزیک‌دانان برجسته، در سال ۱۹۸۲ شرکت رنسانس تکنالجیز را تاسیس کرد. این شرکت با صندوق مدالیون به عنوان پرچم‌دار خود، فعالیت خود را آغاز کرد. اتکای سیمونز به تحلیل‌های کمی و استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری کاملا الگوریتمی، لقب «پادشاه کوانت» را برای او به ارمغان آورد.

تا سال 2022، Renaissance Technologies با هدایت سایمونز و تیمش، به یکی از قدرتمندترین شرکت‌های مالی جهان تبدیل شد و  55 میلیارد دلار دارایی را تحت مدیریت خود داشت. صندوق مدالیون، شاهکار سایمونز، نیز با 10 میلیارد دلار دارایی، به عنوان یکی از موفق‌ترین صندوق‌های تامینی در جهان بود. سایمونز با هوش و خلاقیت خود، مرزهای سرمایه‌گذاری را جابجا کرد و نشان داد که چگونه می‌توان با استفاده از قدرت ریاضیات و الگوریتم‌ها، ثروت عظیمی را به دست آورد.

صندوق مدالیون، قلب تپنده رنسانس تکنالجیز و راز موفقیت جیم سایمونز

صندوق مدالیون (Medallion Fund)، شاهکار جیم سایمونز و قلب تپنده رنسانس تکنالجیز، با عملکرد خیره‌کننده خود، رقبای زیادی را توانست پشت سر بگذارد. آمار این صندوق بین سال‌های 1988 تا 2021، گویای عملکردی درخشان و بی‌نظیر است. موفقیت خیره‌کننده مدالیون، بحث‌های داغی را در میان اهالی  مالی به راه انداخت و گمانه‌زنیهای زیادی در مورد راز فرمول محرمانه سایمونز وجود دارد. رمزگشایی شخصیت مرموز جیم سیمونز و استراتژی‌های منحصر به فردش کار آسانی نیست. روش‌های او که به عنوان بخشی از "انقلاب کوانت" شناخته می‌شوند، بر معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا تکیه دارند. جزئیات این معاملات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و محدودیت دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به صندوق مدالیون، رمز و راز روش‌های سایمونز و رنسانس تکنالجیز را دو چندان کرد.

اما شواهد، گویای عملکردی شگفت‌انگیز هستند. بر اساس اطلاعات کتاب "مردی که معمای بازار را حل کرد"، اگر فرض کنیم فردی در سال 1999 مبلغ 1000 دلار را در صندوق مدالیون سرمایه‌گذاری کرده باشد، در سال 2018 سرمایه او به 906,933 دلار می‌رسید. این در حالی است که سرمایه‌گذاری همین مبلغ در شاخص S&P 500 در این بازه 20 ساله، تنها به 2,039 دلار تبدیل میشد.

راز استراتژی جعبه سیاه صندوق مدالیون

یکی از اسرار بزرگ در دنیای مالی، استراتژی صندوق مدالیون است که به عنوان "جعبه سیاه" ننیز آن را میشناسند. طرحی این روش به گونه‌ای است که حتی خود برنامه‌نویسان الگوریتم‌های معاملاتی صندوق مدالیون نیز از منطق داخلی آن بی‌اطلاع هستند. به عبارت دیگر، رایانه‌ها به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند، اما حتی کسانی که این الگوریتم‌ها را نوشته‌اند، نمی‌دانند که چگونه رایانه‌ها به این نتیجه می‌رسند. این استراتژی به گونه‌ای است که حتی خود سازندگان آن نیز از چگونگی کارکرد آن بی‌اطلاع هستند. صرف نظر از جزئیات ناشناخته، شکی نیست که جعبه سیاه نقشی اساسی در عملکرد خیره‌کننده صندوق مدالیون ایفا می‌کند. این الگوریتمها به مدالیون اجازه میدهند تا با سرعت و دقت بالا، فرصتهای سودآور را در بازار شناسایی و از آنها بهره‌برداری کند.

به هر حال، رمز و راز جعبه سیاه، همواره مورد بحث و جدل مدعیان بوده است. برخی معتقدند که این رازآلودی، مانع از شفافیت و نظارت بر عملکرد صندوق مدالیون می‌شود و می‌تواند ابهامات اخلاقی را به وجود آورد. در مقابل، عده‌ای دیگر حفظ راز جعبه سیاه را برای حفظ مزیت رقابتی و جلوگیری از کپی‌برداری از این استراتژی ضروری می‌دانند.

سایمونز چگونه ثروت خود را به دست آورد؟

سفر جیم سایمونز به سوی ثروت با ترک دانشگاه و شغلش و تاسیس صندوق تامینی Monemetrics آغاز شد. در آن زمان، کوانت به عنوان یک مفهوم غریب و مبهم بود. در حالی که رویکرد سایمونز در این صندوق، اساسی و فنی بود. او با وجود موفقیت نسبی، با نوسانات بازار آشنایی چندانی نداشت. برای رهایی از تله‌ احساسات در بازار، سایمونز رویکردی کاملاً سیستماتیک را انتخاب کرد. او مانند اکثر معامله‌گران، در معرض رایج‌ترین سوگیری‌های معاملاتی بود. اولین گام بزرگ او در اوایل دهه 80، با گرد هم آوردن تیمی از متخصصان کوانت رقم خورد. او به جای MBA خوانده‌ها یا مدیران کسب و کار، به نابغه‌ها و کوانت‌های ریاضی نیاز داشت. این تیم با استفاده از مدل‌های ریاضی و آماری، معاملات را به طور خودکار پیش‌بینی و اجرا می‌کردند و به دنبال رویدادهای غیرتصادفی و غیرمحتمل بودند.

سایمونز در ادامه، Renaissance Technologies را تاسیس کرد که به سرمایه‌گذاری کوانت در انواع دارایی‌ها از جمله سهام، معاملات آتی، کالاها، فارکس و حتی ارزهای دیجیتال اختصاص داشت. از میان چهار صندوق رنسانس تکنالجیز، می‌توان به صندوق سهام نهادی رنسانس، صندوق آلفای دارایی متنوع نهادی رنسانس، صندوق سهام جهانی دارایی متنوع نهادی رنسانس و معروف‌ترین آنها، صندوق مدالیون اشاره کرد. صندوق مدالیون با عملکرد خیره‌کننده خود، به طور مداوم نام خود را در صدر جدول صندوق‌های تامینی ثبت می‌کرد.

راز موفقیت: الگوریتم‌ها و مدل‌های کمی

بین سال‌های 1988 و 2018، صندوق مدالیون پس از کسر کارمزدها، به طور متوسط ​​40 درصد (معادل 66.1 درصد درآمد ناخالص قبل از کسر کارمزد در سال) بازدهی داشت. طی این دوره 30 ساله، استراتژی معاملاتی جیم سایمونز سالانه 66 درصد سود داشت و او را به ثروتمندترین مدیر صندوق‌های تامینی آمریکا تبدیل کرد. سایمونز با استفاده از مدلهای کمی، از ناکارآمدیهای بازار سرمایه‌گذاری به نفع خود و شرکت Renaissance Technologies بهره برد. او با اتکا به قدرت الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی، نام خود را در تاریخ سرمایه‌گذاری به عنوان نابغه‌ای که رمز موفقیت را در دنیای اعداد و ارقام یافت، ثبت کرد.

نگاهی به سبد سرمایه‌گذاری شخصی سایمونز

برخلاف تصور بسیاری که سبد سرمایه‌گذاری جیم سایمونز را مجموعه‌ای پیچیده و غیرقابل درک از دارایی‌های مبهم می‌دانند، واقعیت چیز دیگری است. بررسی منابع مختلف نشان می‌دهد که سبد سرمایه‌گذاری شخصی سایمونز، جدا از صندوق مدالیون، به طور سنتی بر روی سهام‌های معتبر بلوچیپ متمرکز است. این رویکرد نشان‌دهنده‌ تمایل سایمونز به مدیریت ثروت شخصی خود به شیوه‌ای محافظه‌کارانه و سنتی است. بخش قابل توجهی از دارایی‌های او در حوزه‌های فناوری، سلامت و خدمات مصرف‌کننده سرمایه‌گذاری شده است. پرتفوی سایمونز شامل سهام شرکتهای بزرگ و شناخته‌شده‌ای مانند آمازون، مایکروسافت، اپل، آلفابت و شرکتهای مشابه است. انتخاب سهام‌های معتبر و با سابقه‌ ثبات و رشد توسط سایمونز در سبد سرمایه‌گذاری شخصی‌اش، تضاد آشکار با استراتژی معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا در صندوق مدالیون دارد.

آشنایی با استراتژی معاملاتی جیم سایمونز

سایمونز و تیمش در Renaissance Technologies از معاملات کوانت برای سرمایه‌گذاری در طیف وسیعی از دارایی‌ها، از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها استفاده می‌کنند. معاملات کوانت یا معاملات کمی، نوعی از سرمایه‌گذاری است که از مدل‌های ریاضی و آماری برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های سودآور در بازار استفاده می‌کند. در این روش، تریدرها به جای تکیه بر احساسات و شهود، از الگوریتم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده مینمایند.

استراتژی معاملاتی جیم سایمونز و تیمش بر اساس چند اصل کلیدی است:

• شناسایی الگوهای غیرعادی: الگوریتم‌های آنها به دنبال الگوهای غیرعادی در داده‌های بازار می‌گردند که ممکن است نشان‌دهنده فرصت‌های سودآور باشد.
• تایید آماری: الگوهای شناسایی شده باید از نظر آماری معنی‌دار باشند و با احتمال بالا، سودآور باشند.
• تنوع‌سازی: آنها با سرمایه‌گذاری در طیف وسیعی از دارایی‌ها، ریسک خود را کاهش می‌دهند.
• استفاده از اهرم: آنها از اهرم یا لوریج برای افزایش بازدهی معاملات خود استفاده می‌کنند.

راز موفقیت سایمونز در ترکیب هوش و خلاقیت او با قدرت الگوریتم‌ها و مدل‌های ریاضی پنهان است. او با استفاده از معاملات کوانت و الگوریتم‌های هوشمند، موفق شد تا بازدهی خیره‌کننده‌ای را در بازارهای مالی به دست آورد و به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شود.

کتاب مردی که معمای بازار را حل کرد، سفری به دنیای جیم سایمونز و انقلاب کوانت

کتاب "مردی که معمای بازار را حل کرد: چگونگی آغاز انقلاب کوانت توسط جیمز سیمونز" نوشته‌ گرگوری زاکرمن، به زوایای مختلف زندگی جیم سایمونز، نابغه ریاضیات و سرمایه‌گذاری، میپردازد و رمز موفقیت او در دنیای پیچیده بازارهای مالی را آشکار می‌کند. این کتاب، خواننده را به سفری جذاب در دنیای سایمونز، استراتژی‌های منحصر به فرد او و دنیای اقتصاد کمی (Quantitative Finance) می‌برد. زاکرمن به تفصیل چگونگی توسعه‌ مدل‌های پیچیده پیش‌بینی قیمت توسط سایمونز و تیمی از ریاضیدانان، فیزیک‌دانان و دانشمندان کامپیوتر را شرح می‌دهد.

رویکرد انقلابی جیم سایمونز، وال استریت را متحول کرد و جایگاه رنسانس تکنالجیز، شرکت سرمایه‌گذاری او، را به عنوان یک پیشرو در این عرصه تثبیت کرد. تمرکز این شرکت بر الگوریتم‌ها و داده‌ها و اتکا کمتر به تحلیل‌های سنتی، آن را از دیگر صندوق‌های تامینی متمایز ساخت و الگویی جدید در دنیای مالی ایجاد کرد. در این کتاب، سایمونز به عنوان شخصیتی با اراده‌ای پولادین و هوش سرشار معرفی میشود که با تکیه بر نبوغ ریاضی خود، قله‌های موفقیت در بازار سهام را فتح کرده است. با این حال، زاکرمن فروتنی سایمونز را نیز به تصویر میکشد و از او به عنوان فردی متواضع و ساده‌زیست، حتی در اوج موفقیت‌ها، یاد میکند.

نکات کلیدی زندگی‌ نامه سایمونز در یک نگاه

• موسس و مدیر عامل سابق Renaissance Technologies: سایمونز از سال 1982 تا 2010 سکان هدایت این شرکت را در دست داشت و آن را به یکی از موفق‌ترین صندوق‌های تامینی در جهان تبدیل کرد.
• معمار صندوق مدالیون: استراتژی سرمایه‌گذاری این صندوق که به "جعبه سیاه" معروف است، رمز موفقیت سایمونز و Renaissance Technologies بوده است.
• ریاست بخش ریاضیات دانشگاه استونی بروک: سایمونز علاوه بر تبحر در دنیای سرمایه‌گذاری، در عرصه علم و دانش نیز فعال بود و ریاست بخش ریاضیات دانشگاه استونی بروک را بر عهده داشت.
• سابقه کار در آژانس امنیت ملی: سایمونز در دوران جنگ ویتنام، از هوش و استعداد خود در زمینه ریاضیات برای خدمت به کشورش استفاده کرد و به عنوان کدشکن در آژانس امنیت ملی فعالیت می‌کرد.

درس‌هایی از جیم سایمونز؛ رمز موفقیت در دنیای سرمایه‌گذاری

جیم سایمونز، در طول دوران حرفه‌ای خود، توانست تجربیات و آموخته‌های ارزشمندی را به دست آورد. تجاربی که می‌تواند راهنمای سرمایه‌گذاران آماتور باشد. در زیر پنج اصل راهنمای سایمونز (که بیشتر مختص سرمایه‌گذاران مبتدی است) را برایتان آورده‌ایم.

• اصالت را کلید موفقیت بدانید: دنباله‌رو ایده‌های تکراری و رایج نباشید. برای رسیدن به موفقیت، باید استراتژی‌های منحصر به فرد و خلاقانه خود را طراحی و اجرا کنید.
• با افراد هم‌فکر و با انگیزه شریک شوید: در مسیر سرمایه‌گذاری، یافتن افراد مناسب با دیدگاه‌های بزرگ و تعهد به کار، نقشی اساسی در پیشرفت شما دارد.
• به دنبال زیبایی در کارتان باشید: ریاضیات و دنیای سرمایه‌گذاری، سرشار از ظرافت و زیبایی است. تلاش کنید تا با اشتیاق و دقت، این زیبایی را در کارتان ببینید و از آن لذت ببرید.
• برای موفقیت، پشتکار و صبر داشته باشید: هیچ‌گاه انتظار نداشته باشید که یک شبه به ثروت و موفقیت برسید. رسیدن به اهداف بلندمدت در دنیای سرمایه‌گذاری، نیازمند تلاش مداوم، صبر و پشتکار است.
• در برابر بدشانسی‌ها مقاوم باشید: در دنیای سرمایه‌گذاری، همیشه با چالش‌ها و ناملایمات روبرو خواهید شد. رمز موفقیت، حفظ امید و انگیزه در برابر سختی‌ها و ادامه تلاش برای رسیدن به اهدافتان است.

نگاهی به طرز فکر و سبک سرمایه‌گذاری جیم سیمون

• مدل‌های خودکار: سایمونز به دنبال ایجاد مدل‌های خودکاری بود که بدون دخالت انسان و به طور شبانه‌روزی، سودآور باشند. او معتقد بود که سیستم‌های بدون دخالت انسان، می‌توانند با دقت و انضباط بیشتری عمل کنند.
• پیش‌بینی الگوها: سایمونز به دنبال کشف الگوهای پنهان در بازار بود، حتی الگوهایی که در نگاه اول غیرقابل درک به نظر می‌رسیدند. او معتقد بود که با تحلیل دقیق داده‌ها و کشف این الگوها، می‌توان فرصت‌های سودآوری را شناسایی کرد.
• عدم قطعیت: سایمونز به طور کامل به علم و دانش خود ایمان داشت، اما در عین حال، از پذیرش عدم قطعیت در دنیای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی هراسی نداشت. او می‌دانست که هیچ پیش‌بینی قطعی وجود ندارد و همیشه باید برای روبرو شدن با چالش‌ها و ناملایمات آماده بود.

سخن پایانی

جیم سایمونز، چهره‌ای تاثیرگذار در دنیای مالی، با نوآوری‌هایش در رنسانس تکنالجیز و بازده‌های خیره‌کننده‌ صندوق مدالیون، موفق شد تا میراثی ماندگار در اقتصاد خلق کند. داستان وی که از کنجکاوی و نبوغ ریاضی‌اش در دنیای مالی پرخطر آغاز شد، الهام‌بخش و جذاب است. میراث سیمونز، راهنمایی برای اندیشمندان نوآور و جاه‌طلبان در دنیای مالی است و نشان میدهد که با هوش، خلاقیت و پشتکار می‌توان به موفقیتهای چشمگیری دست یافت.

👈 آموزش رایگان فارکس با چراغ